一、 周五 全球市场概览

1、 欧美股市集体收涨。

周五（6月30日），欧美股市集体收涨，道指涨0.84%，标普500指数涨1.23%，纳指涨1.45%。苹果涨2.31%，成为首家收盘市值达到3万亿美元的公司。

(相关资料图)

周五，欧洲三大股指收盘全线上涨， 英国富时100收 涨 0.80%，法CAC40收涨1.19%， 德国DAX指数涨1.26%。

欧洲三大股指同样涨跌不一。德DAX30收跌0.01% 。

2、 离岸人民币兑美元继续弱势。

人民币兑美元汇率在离岸市场对美元收盘报1比7.2670，距离前次下跌低点只有一步之遥 。

富时A50期指连续夜盘收涨0.22%。

3、国际原油期货上涨。

其中，纽约商品交易所 收涨0.84% 。全球基准当月布伦特原油价格 收涨0.91%。

纽约商品交易所黄金期货 收跌0.52%。

二、财经要闻一览

1、 国家统计局:制造业PMI小幅回升0.2个百分点至49%. 6月30日，国家统计局公布6月PMI指数，制造业PMI为49，前值48.8；非制造业PMI为53.2，前值54.5。制造业PMI边际回升，生产重返扩张区间。6月，制造业PMI小幅回升0.2个百分点至49%，其中产需改善贡献较大、生产和新订单指数分别回升0.7和0.3个百分点至50.3%和48.6%。原材料价格回升，但持续性有待观察。6月，原材料购进价格回升4.2个百分点至45%。但本轮价格回升主要由低库存下的预期主导，后续涨价的持续性仍取决于供需格局的转换。汽车产业链表现亮眼，消费链修复有所放缓。6月，高技术和装备制造业PMI分别回升0.7个0.5个百分点至51.2%、50.9%。其中，多数行业原材料库存回升、采购意愿有所下行，与EMPI的表现类似；汽车产业链产需明显扩张，部分缘于端午前后各地汽车促消费活动的大面积开展。

评: 生产活动有所改善，但需求仍待进一步增强 。整体指标依然还在50下方。

2、央行货币政策委员会：综合施策、稳定预期 ，坚决防范汇率大起大落风险。

央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会，会议指出，要深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。业内专家：央行旗下金融时报援引业内专家报道称，中美货币政策分化带来的利差变化、美元汇率阶段性走强等因素给人民币汇率带来了短期的、阶段性的压力。不过，随着国内经济稳步复苏，加之外贸保持韧性，人民币资产具备长期吸引力，人民币汇率稳定有坚实的基本面支撑，下半年人民币汇率有望继续在合理均衡水平上保持基本稳定。

评: 近期太弱。影响股市。希望表态能够提振市场信心。

3、 央行货币政策委员会：支持银行补充资本 ，共同维护金融市场的稳定发展。

央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会，会议指出，深化金融供给侧结构性改革，引导大银行服务重心下沉，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。

评:年年补充哦。是不是银行股又要增发、融资了?

4、人民银行:潘功胜任央行党委书记。 赴任央行已11年 ，被业界评为专家型领导。 月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。自2012年6月赴任央行，2016年接棒易纲担任国家外汇局局长以来，潘功胜已在央行任职近11年。业内人士表示，潘功胜属于“专家型领导”，在房地产、债券、外汇领域都有着丰富经验，在专业领域有着杰出成绩。

评:都说换人如换刀 ，看呗。

5、A股半年收官！沪指半年涨3.65% 创业板、上证50指数均跌超5%

A股半年度收官，几大指数上半年表现明显分化，其中沪指半年涨3.65%，创业板指和上证50指数均跌超5%，消费白马股和新能源赛道股表现低迷；创业板综指和中证1000等小指数均涨超5%，AI为代表的题材股成为市场的主角。

评:昨天有专门文章，今天不说多了。

6、路透社:美荷企图给中国芯片制造商来一套所谓“组合拳”， 外交部回应。 据路透社30日报道，美国和荷兰企图给中国芯片制造商来一套所谓“组合拳”，将进一步限制对华销售芯片制造设备。美国预计将更进一步，利用其广泛影响力阻止“特定中国厂商”获得更多荷兰设备。外交部发言人毛宁在回应记者相关提问时表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用出口管制。

荷兰政府颁布了有关半导体设备出口管制的新条例。荷兰光刻机巨头阿斯麦公司(ASML)在声明中表示，这些新的出口管制条例针对对象为先进的芯片制造技术，包括最先进的沉积设备和浸润式光刻系统，并非部分媒体报道的所有浸润式DUV光刻系统。

评:靠别人真的靠不住，还得靠自己。长期看好芯片半导体及其设备的国产替代。

7、科技日报: 2023世界人工智能大会将至，大模型和生成式AI站C位， 30多款海内外大模型集结登场。 第六届世界人工智能大会（WAIC）将于7月6日在上海召开。本届大会以“智联世界，生成未来”为主题，将带来1场开幕式、1场闭幕式、2场科学前沿和产业发展全体会议、10场主题论坛，以及N场生态论坛。

今年大会重点关注大模型、智能芯片、机器人 、自动驾驶等十大前沿风向，技术方向论坛占比接近40%。大卫•帕特森、约瑟夫•斯发基斯等4位图灵奖得主，诺贝尔奖得主迈克尔•莱维特，特斯拉、微软、亚马逊、苹果、华为、阿里等50余位国内外龙头企业负责人，80位国内外院士、20所知名高校校长、86家独角兽企业负责人等1400余位重量级嘉宾将参会，围绕十大前沿风向上演头脑风暴。

大模型和生成式AI将是本届大会的绝对主角。ChatGPT的火爆预示着一个通用人工智能的时代正在到来。大会将首次设置“迈向通用人工智能”主题展区，包括百度文心、阿里通义、华为盘古、讯飞星火、商汤日日新等在内的30余个国内外大模型将悉数登场，其核心开发团队将带来大模型路径的相关探讨，国外领先企业大模型团队也将重磅亮相。

评:家门口的会议，看看二三四五怎么迎接。

8、 五部门：深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升

工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。

评:Ai新热点。自动驾驶的赛道越来越热。

9、欧盟: 初步数据显示，欧元区6月核心通胀率上涨 欧盟统计局日前公布的初步统计数据显示，欧元区6月通胀率按年率计算为5.5%，核心通胀率为5.4%，这一数字较上月出现上涨。同时，欧元区6月食品和烟酒的通胀率为11.7%，仍处于两位数的高位。在连续八次加息后，欧洲央行行长拉加德近日表示，欧洲央行7月可能再次加息，以应对欧元区居高不下的通胀。

评: 欧洲的通胀控制不如老美。还得加息

10、 比亚迪6月新能源汽车同比增长95.78%。新势力车企也在你追我赶。 比亚迪一骑绝尘，6月新能源汽车销量253046辆，今年上半年累计销量约126万辆 ，同比增长95.78%。7月1日，新势力车企公布6月交付成绩单，理想月度首次突破3万辆，稳居销售冠军；哪吒交付环比下滑，被零跑反超；蔚来降价效应显著，环比大增74%，重回万辆交付水平。前六强分别为：理想、零跑、哪吒、蔚来、极氪、小鹏。

评:这个增长速度牛哦。利润增长肯定也杠杠的！

11: 人民日报：推动虚拟人产业健康规范发展。 近年来，从文娱传媒到金融科技，虚拟人产业应用领域不断拓展，一大批虚拟人入职不同岗位，大显身手。相关机构预测显示，到2030年，我国虚拟人产业整体市场规模将达到2700亿元，成为壮大数字经济的新增长点。

评:近期人工智能大挫。但行情没完。

12：多晶硅价格较2022年最高点最大累计跌幅达80%。 6月28日，硅业分会公布的太阳能级多晶硅最新价格显示，本周单晶致密料成交均价为6.57万元/吨，周环比降幅为1.05%；单晶菜花料价格最低已至5.5万元/吨。国信证券在6月24日研报中测算，按硅料6.5万元/吨的均价，年初以来价格跌幅已超60%，较2022年最高点33万元/吨，最大累计跌幅达80%。

评:新能源尤其光伏赛道，继续下跌周期。

三、核心观点:低位的二三四五，能熬的应当珍惜 一

1、最近散户持股已经大幅减少。每天看文人评论二三四五的老粉，基本上只有高峰之时的三分之一。东方财富吧里的热度排名一路下滑到1000名开外了。

2、最近人工智能、数字经济板块退烧 ，绝大多数股票都已经破位下行了。二三四五虽然谈不上多强，但起码还在平台内运动。最近几天，港资抛出的40多万手筹码，都被人接下了。每天都有大资金在盘中上下其手地紧忙乎。没有主力，这些都是散户干的?

3、成交量骗不了人，地量必见地价。每天1%左右的换手，也算是门前冷落鞍马稀了吧?看看周K线，上周五天全周的总换手也只有6.25%了，这个数据已经也低于顺子2015年大行情启动前的周地量了。如此量能，不能继续萎缩，就只能变盘了。

4、各路资金持股都在低位，随时“摆回”。融资盘持股基本是最近几个月的地位。港资最近七个交易日 持仓已经从1.1亿股掉到6700万股，再次回到了近一段持仓的地位水平。如此， 还有多少低位浮筹?主力还能榨出几两油?更重要的是，这些资金的持仓量一直都是钟摆式波动的，到了低位，就会摆回。周五港资就已经有所行动。

四、大盘应该有一波反弹行情

1、周五反弹，明确显示大部分个股跌不动了。五穷六绝七翻身。七月到了，人心思涨，应该有所反弹。

2、周五收盘后，短线指标向。周末各方释放的信号，也有利反弹。预计有一波可做的行情。

3、但只是反弹。可选好热点赛道，盯住指数上面的缺口与先正达IPO动作操作吧。但只是反弹，不能贪。

4、文人经常走眼。对文人观点，大家最多只是参考。熬不住的，早点放下屠刀、立地成佛。自己的钱自己还得做主，责任自担，盈亏自负。

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